本文基于 IBM 的过程改进工具 IBM Rational Method Composer(简称 RMC )和项目组合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（简称 RPM ），探讨项目组合管理实施的三个步骤：首先建立企业规范地项目组合管理过程；其次建立起可视化的项目管理过程；最后建立起可执行的项目组合管理过程，最终帮助企业实现项目组合管理过程的持续改进。



概念定义

1) 项目（ Project ）：指创造指定范围的一个独特产品或服务。项目是大型项目和项目组合的构成基础。

2) 大型项目（ Program ）：一个大型项目由具有共同特性的多个项目所构成，通常为了管理需要而把它们组织在一起进行管理，来获得单个项目独自难以得到的控制和收益，一般实施周期较长。

3) 项目组合（ Portfolio ）：一个项目组合由多个项目或大型项目构成，它使用各种规划技术，统一对多个项目或大型项目实施集约管理，包括优化和平衡投资组合、统一控制项目或大型项目的执行等。其目的是为了达到预期的商业战略目标。项目组合中可能会包含提案、项目或大型项目，统称它们为项目组合元素。

4) 项目组合管理（ Portfolio Management ）：就是使用各种规划和分析决策技术，对多个提案、项目或大型项目进行集约化管理、分析、监控和决策，其中包括优化和平衡投资组合、统一监控提案、项目或大型项目的执行、基于业务目标对项目组合进行优化等工作，其目的是为了达到预期的商业战略目标。



1 背景

由项目、大型项目和项目组合构成的 3P 管理，目前已广为 IT 和项目管理从业人员所接受和认可。其中，项目管理和大型项目管理是实现项目组合管理的基础，项目组合管理则将项目和大型项目的管理上升到实现企业发展战略目标的高度，使企业能够用经营业务的方式来管理项目和大型项目。但如何能够帮助企业快速建立起项目组合管理过程、打造项目组合管理平台，则是摆在人们面前必须解决、也非常值得研究的一个课题。

然而，由于企业项目组合管理过程的建立、推广和执行是一项长期而艰巨的任务，它必须通过对企业项目组合管理过程的持续改进来实现，而这也是现代企业变革的一部分。本文从实践者的视角，从企业项目组合管理面临的主要问题入手，基于 IBM 的过程改进工具 IBM Rational Method Composer （简称 RMC ）和项目组合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（简称 RPM ），探讨项目组合管理实施的第一步，即：首先通过企业内部过程改进，建立规范且具备推广能力的企业项目组合管理方法，同时，通过在项目管理平台上创建易于使用的项目管理方法模板，建立起可执行的项目组合管理方法流程，帮助企业实现项目组合管理过程的持续改进。

以规范且具备推广能力的企业项目组合管理方法流程为基础，企业就可以利用项目组合管理平台工具，快速搭建高效的项目组合管理平台，逐步建立起项目群和项目组合规划、执行和监控的能力，最终实现企业级项目组合管理。

2 问题的提出：企业项目组合管理面临的问题

作为企业级项目组合管理，如下图所示，必须要能够管理多项目，而管理多项目则首先要为项目管理提供统一的项目管理方法。试想如果一个企业有二十个项目经理，一年要完成一百个项目，如果没有统一的、规范的项目管理方法，每个项目经理都会按照自己的习惯和方法管理项目，项目的质量和进度在很大程度上依赖于项目经理的水平。项目经理的水平高低和责任心大小将大大影响项目管理的绩效，使得企业项目群的管理者无法保证项目的质量，也没有办法评测项目的绩效和对项目经理进行考核。
由于过程的有效确立对项目管理的质量起着至关重要的作用，质量大师戴明在半个世纪前就提出了"过程决定质量"的思想，因此，企业要建立项目组合管理能力，必须首先建立标准的项目管理方法流程，建立统一的项目立项判断标准、项目管理过程执行、监控程序和项目结果验收标准，以保证所有的项目都按照标准的、统一的项目管理方法执行。其次，为了保证项目管理团队能够很好的基于统一的项目管理方法，执行项目管理活动，企业还必须构建统一的项目管理平台。在统一的管理平台上，一方面完成项目的启动、规划、执行和监控和项目收尾过程，实现项目的时间管理、成本管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购管理、综合管理等方面的具体管理工作；另一方面，借助项目管理平台，辅助推行标准化的项目管理方法，使整个项目管理团队能够轻松的遵循统一的项目管理方法，完成项目管理活动。最后，为了实现项目组合管理，企业还必须在统一的项目管理平台基础上，建立起多项目的监控、管理、人力资源平衡以及多项目间的依赖关系处理等能力，保证企业管理者能够在对整个企业的项目管理综合了解的基础上，根据业务发展要求，在多项目间进行很好的投资组合分析。

3 企业项目组合管理过程改进第一步：建立规范的企业项目管理方法

建立标准化的企业项目组合管理方法，可以提高项目管理团队的生产效率，控制项目执行过程中的风险、进度偏差和成本偏差，从而保证项目质量。同时通过为所有重要的项目管理活动提供全面的指导信息、模板和示例，使整个项目组合管理团队能够有效共享成功经验，提高团队效率。

建立企业标准化项目管理方法必须解决两个问题，即项目管理方法的定义和管理方法的推广。使用 IBM 最新的方法定义工具 Rational Method Composer （简称 RMC ），企业可以有效解决以上问题。

4 建立可执行项目管理流程模板

IBM Rational Portfolio Manager（简称 RPM ）是 Rational 的企业级项目管理平台工具，同时也是 IBM 内部进行项目管理的标准化平台，它不但能够为企业的项目管理、大型项目管理和项目组合管理提供很好的平台支持，还具有良好的伸缩能力和灵活性，可以满足不同企业规模、不同项目管理水平与成熟度、不同项目类型、不同项目规模与项目复杂度的需要。

RPM 内置了模板机制，它是 IBM 在 RPM 中支持项目管理实践经验共享和方法重用的关键策略。在 RPM 的流程模板中，如图17所示，不但包含的项目管理过程所需的工作分解结构、过程文档、任务描述及处理时长、任务参与人员及技能要求、记分卡以及常见问题风险等，而且通过 RPM 和 RMC 内置的导入导出功能，可以直接将 RMC 中定制的项目管理方法导入到 RPM 中，生成可执行的项目管理流程模板，使项目管理团队能够在不知不觉中，轻松愉快的按照组织预定义的项目管理方法，完成项目管理工作。这不但从根本上解决了项目管理流程执行力的问题，还为企业提供了良好的知识共享机制，对提高组织项目管理过程的成熟度有很大帮助。

5 小结

企业项目组合管理流程的建立、推广和执行是一项长期而艰巨的任务，它必须通过对企业项目组合管理过程的持续改进来实现。而在实践过程中，企业的项目管理过程改进必将经历三个主要阶段：

第一阶段：建立规范的、可执行的项目管理方法，用来指导项目管理团队进行项目管理活动；

第二阶段：构建统一的项目管理平台，为项目团队的具体管理过程提供支撑；

第三阶段：建立起多项目的监控、管理、人力资源平衡以及多项目间的依赖关系处理等能力，保证企业管理者能够根据业务发展要求，在多项目间进行很好的投资组合分析；

其中建立规范的项目管理方法，是企业项目管理过程改进的基础。在这方面， IBM 的方法定义工具 RMC 将为企业的方法建立和推广执行提供重要帮助。